4DF financial management

Oferta

  • Doradzanie w procesach fuzji i przejęć
  • Pomoc w pozyskaniu kapitału zarówno w emisjach prywatnych, venture capital, private equity, jak i z rynku giełdowego
  • Analiza spółki i otoczenia rynkowego
  • Poszukiwanie i wytypowanie potencjalnych obiektów przejęcia
  • Koordynacja procesu przejęcia (due dilligence, negocjacje umów inwestycyjnych)
  • Wycena firm na potrzeby przeprowadzanych transakcji fuzji, przejęcia, bądź sprzedaży
  • Przygotowywanie biznes planów dla potrzeb pozyskania źródeł finansowania
  • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji wymaganej prawem dla potrzeb pozyskania kapitału

Szczegółowa oferta

Usługi w zakresie działalności inwestycyjnej

  • Pomoc przy pozyskiwaniu kapitału poprzez oferty publiczne i prywatne, finansowanie dłużne,, private equity, venture capital i mezzanine.
  • Doradztwo przy fuzjach i przejęciach, w szczególności przy identyfikowaniu i pozyskiwaniu celów/inwestorów, koordynowanie całego procesu transakcji (pomoc przy selekcji doradców prawnych i podatkowych, business due diligence, wycenie, negocjacjach, porozumieniach kończących proces inwestycyjny).
  • Pomoc przy przekształceniach własnościowych.
  • Doradztwo przy transakcjach wykupów lewarowanych spółek lub aktywów.Pomoc przy pozyskiwaniu kapitału poprzez oferty publiczne i prywatne, finansowanie dłużne,, private equity, venture capital i mezzanine.

Doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych

  • Analizowanie konkurencyjności i pozycji rynkowej spółki.
  • Restrukturyzacje, optymalizacje łańcucha dostaw i strategie refinansowania.
  • Pomoc przy pozyskiwaniu pożyczek, kredytów bankowych, leasingu, leasingu zwrotnego.

Doradztwo w zakresie debiutu na NewConnect i Catalyst
Przed debiutem:

  • Analiza biznesowa i wycena emitenta
  • Rekomendacja parametrów oferty – ceny, struktury, wielkości i terminu oferty
  • Opracowanie i koordynacja harmonogramu IPO
  • Przygotowanie Dokumentu Ofertowego, koordynacja prac pozostałych doradców
  • Przygotowanie Zarządu emitenta do rozmów z inwestorami
  • Doradztwo przy sprzedaży oferty, przeprowadzenie „road show”
  • Przygotowanie Dokumentu Informacyjnego /Memorandum Informacyjnego
  • Pomoc przy złożeniu wniosków do KDPW (o dematerializację i rejestrację instrumentów finansowych) i GPW (wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect albo obligacji na ASO na Catalyst)
  • Przygotowanie emitenta do funkcjonowania na rynku publicznym
  • Pomoc przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych (relacje inwestorskie)

Po debiucie:

  • Współdziałania z emitentem, w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO (New Connect)
  • Bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect i Catalyst)

4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa w Łodzi

ul. Targowa 35
Łódź 90-043
Tel. +48 42 6328 029
Fax +48 42 6328 001